2級FP技能士になろう

FP(ファイナンシャルプランナー)-受験には

FP2級受験資格


次の各号のいずれかに該当する者とします
1)日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
2)3級の技能検定に合格した者*1
3)2年以上の実務経験を有する者*2

*1 社団法人金融財政事情研究会が実施した厚生労働省認定金融渉外技能審査の3級に
   合格した者は、2級の技能検定の受検資格を有します。
*2 「実務経験を有する者」とは、資産の設計・運用・管理及びこれらに係わる
   相談業務、コンサルティング業務等ファイナンシャル・プランニング業務に携わった
   経験がある者をいいます。日本FPホームページより
   AFP認定研修を通信教育でフォローできます。

FP2級の試験範囲(学科)


A ライフプランニングと資金計画

 1 ファイナンシャル・プランニングと倫理 2. ファイナンシャル・プランニングと関連法規 
 3. ライフプランニングの考え方・手法 4. 社会保険 
 5. 公的年金 6. 企業年金・個人年金等 
 7. 年金と税金 8. ライフプラン策定上の資金計画 
 9. 中小法人の資金計画 10. ローンとカード 
 11. ライフプランニングと資金計画の最新の動向

B リスク管理


 1. リスクマネジメント 2. 保険制度全般 
 3. 生命保険 4. 損害保険 
 5. 第三分野の保険 6. リスク管理と保険 
 7. リスク管理の最新の動向

C 金融資産運用


 1. マーケット環境の理解 2. 預貯金・金融類似商品等 
 3. 投資信託 4. 債券投資 
 5. 株式投資 6. 外貨建商品 
 7. 保険商品 8. 金融派生商品 
 9. ポートフォリオ運用 10. 金融商品と税金 
 11. セーフティネット 12. 関連法規 
 13. 金融資産運用の最新の動向

D タックスプランニング


 1. わが国の税制 2. 所得税の仕組み 
 3. 各種所得の内容 4. 損益通算 
 5. 所得控除 6. 税額控除 
 7. 定率減税 8. 所得税の申告と納付 
 9. 個人住民税 10. 個人事業税 
 11. 法人税 12. 法人住民税 
 13. 法人事業税 14. 消費税 
 15. 会社、役員間および会社間の税務 16. 決算書と法人税申告書 
 17. 諸外国の税制度 18. タックスプランニングの最新の動向

E 不動産


 1. 不動産の見方 2. 不動産の取引 
 3. 不動産に関する法令上の規制 4. 不動産の取得・保有に係る税金 
 5. 不動産の譲渡に係る税金 6. 不動産の賃貸 
 7. 不動産の有効活用 8. 不動産の証券化 
 9. 不動産の最新の動向

F 相続・事業承継


1. 贈与と法律 2. 贈与と税金 3. 相続と法律 4. 相続と税金5. 相続財産の評価 (不動産以外) 6. 相続財産の評価 (不動産) 7. 不動産の相続対策 8. 相続と保険の活用 9. 事業承継対策 10. 事業と経営 11. 相続・事業承継の最新の動向

【実技試験の概要】
●試験範囲
  実技試験は、学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査する。

<資産設計提案業務>
試験科目及びその範囲 範囲の細目
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング ファイナンシャル・プランナーと関連業法との関係や、ファイナンシャル・プランナーに求められる職業上の倫理を正しく理解したうえで、適切なプランニングが行えること。ファイナンシャル・プランニングの現状を正しく理解したうえで、顧客に説明できること。
2. ファイナンシャル・プランニングのプロセス 顧客に適切な方法でファイナンシャル・プランニングのプロセス全体にかかわるポイントや概念を説明できること。
3. 顧客のファイナンス状況の分析と評価 顧客のデータを把握するとともに、顧客の生活設計上の希望や目標を適切に整理できること。
4. プランの検討・作成と提示 キャッシュフロー分析・個人バランスシートの分析・保障分析・税金分析などにより、顧客の全体像を分析し、課題を説明できること。顧客の立場に立った提案ができること。
日本FPホームページ
より

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