ライフプランニングと資金計画
１　　ファイナンシャル・プランニングと倫理
２　　ファイナンシャル・プランニングと関連法規
３　　ライフプランニングの考え方・手法
４　　個人バランスシート
５　　医療保険
６　　公的年金
７　　老齢給付
８　　企業年金・個人年金等
９　　退職金・年金・税金

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１　ファイナンシャルプランニングと倫理
ＦＰの６ステップの順序について出題されやすい。

２ＦＰと倫理
ＦＰは業務独立資格ではないため、関連する他の専門家の専門領域との境界。税理士・弁護士・投資顧問業法・保険業法などが重要。FPが何をできるかが出題されやすい。

３　キャッシュフロー表
キャッシュフロー表の数値の計算方法、収入、支出の設定方法、年齢の表記方法、変動率の設定方法等を理解しているか重要。
（実技試験対策）
終価係数・原価係数・減債基金係数・資本回収係数・年金終価係数・年金原価係数
の係数計算が出題されやすい。

４　個人バランスシート
資産と負債の状況を把握することができるかどうかが出題されやすい。（実技試験対策）

５　医療保険
健康保険・主な給付（高額療養費・傷病手当金など）退職後の医療保険の選択などについて出題されます。

６　公的年金
公的年金・被保険者の種類（第１号被保険者・第２号被保険者・第３被保険者）・給付のルール・裁定請求先の手続きなどが出題されやすいです。

７　老齢給付
老齢基礎年金、老齢厚生年金などの受給資格期間（保険料納付済期間・カラ期間・保険料免除期間）などが出題されやすいです。

８　企業年金・個人年金等
確定給付型年金・確定拠出型年金等の区別・仕組みの違いについて出題されやすい。

９　退職金・年金・税金
退職一時金・退職所得の計算などについて出題されやすい。