ファイナンシャルプランナーのなり方,2級FP技能士の取得の仕方,FP2級技能士

チェックポイント-FPのプロセス・FPの関連法案

FPのプロセス・FPの関連法案
税理士法との関連/投資顧問業との関連
弁護士法との関連/保険業法との関連
について出題されやすい

FPのプロセス・FPの関連法案

  学科試験と実技試験 過去問題チェック(最新版)
  (各ページで過去問とともに振り返ります)

  FPのプロセス   

  1) 顧客との関係確立
  2) データ収集
  3) ファイナンス状態
  4) プランの検討
  5) プランの実行
  6) プランの見直し

 FPの関連法案

  1) 税理士法との関連 FPは具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはいけない
  2) 投資顧問業との関連 FPは有価証券の判断をしてはいけない
  3) 弁護士法との関連 FPは具体的な法律判断をしたらいけない
  4) 保険業法との関連 保険募集人でないものは保険募集をすることはできない

  過去問より(一部省略)

  1) 税理士の資格を有していないFPは税法の 一般的な
     解説程度に留めておかないといけない (正しい)
  2) 生命保険募集人や保険仲介人の資格を有しない
     FPでも生命保険契約の媒介を行うことができる
     (誤り)
     FPは保険契約をしてはいけない
  3) FPは投資顧問業に抵触しないように投資判断資料を提示した
    (正しい)

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